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売上を、
見える形に。

スプレッドシートで売上を見える化する。地域のDXは、こういう小さな一歩から始められます。実際にお渡ししている「毎月の実績ダッシュボード」と「進行管理表」のサンプルです。どちらも手で集計せず、データを入れれば自動で更新されます。

掲載しているのは構成のみのサンプルです。
取引先名・商品名・担当者名・金額はすべてダミーに置き換えています。実際の数値や固有名詞は含みません。
SAMPLE 01

売上・実績ダッシュボード

毎月の実績を手で集計すると、数時間かかるうえに数え間違いも起きます。データを取り込めば自動で更新される形に変え、「今月どうだったか」をその日に確認できるようにします。前年同月との比較まで自動です。

当月と前年同月を自動で並べて比較
売れている商品の順位と構成比がひと目で分かる
集計作業がなくなり、判断に時間を使える
実績ダッシュボード（サンプル）

寄附実績サマリー A社（食品製造）様

対象月 2026/3月　／　前年同月 2025/3月
当月寄付金額
¥1,013,000 昨対比 +45.1%
前年同月 ¥698,000　前年差 +¥315,000
当月件数
71件 昨対比 +44.9%
前年同月 49件　前年差 +22件
年度累計寄附額
¥24,539,000
R7年度（2025/4〜2026/3）
当月提供価格（税別）
¥246,200
税込 ¥265,896
謝礼品価格・税率で割り戻し
平均寄付単価
¥14,268
寄付金額 ÷ 件数
月次パフォーマンス推移（令和7年度）
月件数寄付金額提供価格（税別）昨対比
2025/4月58¥812,000¥198,500税込 ¥214,380+184.9%
2025/5月76¥1,034,000¥251,300税込 ¥271,404+142.7%
2025/6月89¥1,247,000¥302,900税込 ¥327,132+130.9%
2025/7月81¥1,096,000¥266,400税込 ¥287,712+38.6%
2025/8月87¥1,352,000¥328,700税込 ¥354,996+12.4%
2025/9月412¥5,486,000¥1,333,100税込 ¥1,439,748+79.3%
2025/10月95¥1,420,000¥345,100税込 ¥372,708+31.5%
2025/11月168¥2,512,000¥610,400税込 ¥659,232+32.9%
2025/12月486¥6,874,000¥1,670,400税込 ¥1,804,032+31.9%
2026/1月62¥905,000¥219,900税込 ¥237,492+41.4%
2026/2月54¥788,000¥191,500税込 ¥206,820+53.9%
2026/3月71¥1,013,000¥246,200税込 ¥265,896+45.1%
返礼品 TOP5（2026/3月）
#返礼品件数金額単価構成比
1【数量限定】山形そば 200g×20袋（40人前）22¥198,000¥9,00024.0%
2山形そば 詰合せ（40人前）18¥184,000¥10,22222.3%
3【定期便】山形そば 200g×20袋（40人前）8¥172,000¥21,50020.8%
4山形そば 200g×10袋（20人前）14¥157,000¥11,21419.0%
5山形そば 200g×40袋（80人前）3¥114,000¥38,00013.8%
返礼品 TOP5（2025/3月）
#返礼品件数金額単価構成比
1山形そば 詰合せ（40人前）16¥196,000¥12,25034.3%
2山形そば 200g×10袋（20人前）15¥183,000¥12,20032.0%
3玄米パックごはん 150g×27個4¥68,000¥17,00011.9%
4赤飯 160g×36個入3¥63,000¥21,00011.0%
5田舎そば 40人前（180g×20袋）6¥61,000¥10,16710.7%
月次推移グラフ
月次推移¥0万¥200万¥400万¥600万¥800万2025/4月　寄付金額 ¥812,000／提供価格（税別） ¥198,500／58件2025/5月　寄付金額 ¥1,034,000／提供価格（税別） ¥251,300／76件2025/6月　寄付金額 ¥1,247,000／提供価格（税別） ¥302,900／89件2025/7月　寄付金額 ¥1,096,000／提供価格（税別） ¥266,400／81件2025/8月　寄付金額 ¥1,352,000／提供価格（税別） ¥328,700／87件2025/9月　寄付金額 ¥5,486,000／提供価格（税別） ¥1,333,100／412件2025/10月　寄付金額 ¥1,420,000／提供価格（税別） ¥345,100／95件2025/11月　寄付金額 ¥2,512,000／提供価格（税別） ¥610,400／168件2025/12月　寄付金額 ¥6,874,000／提供価格（税別） ¥1,670,400／486件2026/1月　寄付金額 ¥905,000／提供価格（税別） ¥219,900／62件2026/2月　寄付金額 ¥788,000／提供価格（税別） ¥191,500／54件2026/3月　寄付金額 ¥1,013,000／提供価格（税別） ¥246,200／71件101万25/425/525/625/725/825/925/1025/1125/1226/126/226/3
寄付金額
提供価格（税別）
返礼品 TOP5 シェア（当月）
構成比数量限定 40人前　24.0%詰合せ 40人前　22.3%定期便 40人前　20.8%20人前　19.0%80人前　13.8%24%22%21%19%14%
数量限定 40人前24.0%
詰合せ 40人前22.3%
定期便 40人前20.8%
20人前19.0%
80人前13.8%
ポータル別 構成（今年度）
構成比ポータルA　44%ポータルB　16%ポータルC　11%ポータルD　10%ポータルE　9%その他　10%44%16%11%10%9%10%
ポータルA44%
ポータルB16%
ポータルC11%
ポータルD10%
ポータルE9%
その他10%
前年比較（当年 vs 前年）
前年比較¥0万¥200万¥400万¥600万¥800万2025/4月　当年 ¥812,0002025/4月　前年 ¥285,0002025/5月　当年 ¥1,034,0002025/5月　前年 ¥426,0002025/6月　当年 ¥1,247,0002025/6月　前年 ¥540,0002025/7月　当年 ¥1,096,0002025/7月　前年 ¥791,0002025/8月　当年 ¥1,352,0002025/8月　前年 ¥1,203,0002025/9月　当年 ¥5,486,0002025/9月　前年 ¥3,060,0002025/10月　当年 ¥1,420,0002025/10月　前年 ¥1,080,0002025/11月　当年 ¥2,512,0002025/11月　前年 ¥1,890,0002025/12月　当年 ¥6,874,0002025/12月　前年 ¥5,210,0002026/1月　当年 ¥905,0002026/1月　前年 ¥640,0002026/2月　当年 ¥788,0002026/2月　前年 ¥512,0002026/3月　当年 ¥1,013,0002026/3月　前年 ¥698,000101万25/425/525/625/725/825/925/1025/1125/1226/126/226/3
当年
前年
集計基準＝受付日（申込日）ベース・全ポータル・寄附設定金額。提供価格は税別（謝礼品価格（税込）を税率で割り戻し、税込を小さく併記）。前年比は寄付金額ベース。
※ 社名・返礼品名・ポータル名・数値はすべて架空のサンプルです。
SAMPLE 02

進行管理（WBS・ガントチャート）

複数の会社・担当者が関わる案件では、「誰の作業が止まっているのか」が見えなくなります。工程ごとに誰が何をいつまでにやるかを並べ、遅れている箇所がその場で分かる形にします。

赤い線が左へ振れている工程が遅れている箇所
担当と期限が並ぶので、確認の連絡が要らない
工程ごとにまとめ、全体の進み具合も把握できる
進行管理表（サンプル）

タイムライン（WBS・ガントチャート）

進行予定 遅れイナズマ線

イナズマ線が今日より左へ振れている＝遅れ。縦の青線が今日（10/1）です。

工程 → タスク
9月
10月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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30
1
2
3
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6
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26
27
28
29
30
31
1 契約・体制
業務委託契約 締結 担当A・担当B
業務委託契約 締結50%
進行管理の開始 担当A
進行管理の開始0%
2 商品仕様・サンプル
仕様シートの作成 担当C
仕様シートの作成0%
素材データの提供 担当C
素材データの提供0%
3 ブランディング・命名
ブランド設計 社外D・担当A
ブランド設計0%
4 撮影・画像
写真の回収 担当A・社外E
写真の回収0%
商品撮影（完成品） 社外D・担当A
商品撮影（完成品）0%
5 EC構築
商品ページ制作 担当F
商品ページ制作0%
6 ふるさと納税
新規申請（自治体） 担当A・担当B
新規申請（自治体）0%
SAMPLE 03

定例MTG（アジェンダ／議事録）

● 触って試せるデモ

会議のたびに議事録を書き起こすのは、時間がかかるうえに共有も遅れがちです。録音ツールで記録した内容を自動で取り込み、要旨・決まったこと・ToDoに整理した議事録を、会議後最短30分で関係者に共有します。アジェンダと議事録はタブで切り替え、社外の方にもリンクひとつで共有できます。

STEP 1録音する会議を録音ツールで記録
STEP 2自動で取り込み文字起こしを取り込み、要旨・決定事項に整理
STEP 3確認・修正担当者が内容を確認し、必要なところだけ直す
SHARE最短30分で共有リンクで社内外の関係者へ
会議の切り替え、アジェンダ／議事録のタブを実際に操作できます
「編集」に切り替えると、その場で書き換えられます
チェックリストと「共有」ボタンも試せます
定例MTGページ（デモ・内容はすべて架空です）

定例MTG（アジェンダ／議事録）

閲覧モード（下の「編集」で書き換えられます）
外部の方と共有

このリンクを送ると、アカウントを持っていない社外の方も、この会議のページを閲覧できます。
On time
67→100%
納期達成率の改善（EC運営）
Quality
70→20%
品質修正率の低減（EC運営）
Media
8%
自社メディアの申込率（業界平均 約1〜3%）
Scope
全社横断
進捗・数値を一か所で見える化
PM ／ EC運営・業務改善
EC運営会社様

納期も品質も"仕組み"で改善。
属人運用を標準化した半年間

01

課題 ISSUE

記事作成・商品追加の納期が守られず、品質チェックの基準も担当者ごとにバラバラ。「誰がやるか」で成果物が変わる、属人的な運用になっていた。

打ち手 APPROACH

案件ごとの管理表と自動リマインドで納期を徹底。品質チェック項目を細分化して基準を標準化し、進行ステータスをSlackで一か所に見える化した。

RESULT
67 → 100%
納期達成率
70 → 20%
品質修正率
PM ／ DX・業務自動化
ふるさと納税支援事業者様

属人化した業務を、
"継続して回る"運用基盤に

02

課題 ISSUE

業務フローが属人化し、数値も各所に分散。ミスや漏れが起きやすく、事業者ごとの進捗も把握しづらい体制だった。

打ち手 APPROACH

「やりたいことを実現するには、どんな情報をお客様に提供したいのか」を整理し、それを今までどの作業で対応していたのかを一つずつ洗い出した。そこからスプレッドシートの使い方を見直し、Slackでのやり取りの流れを整え、AIの活用も進めた。

RESULT
導入前導入後
業務の進め方担当者ごとにバラバラ（属人化）→共通の手順で、誰でも回せる
数値各所に分散→1つの管理表に集約
進捗の把握事業者ごとに見えにくい→全事業者を一覧で確認
ミス・漏れ起きやすい→タスク漏れが解消
SEO ／ コンテンツ・収益化
自社運営メディア（旅行系）

"読まれる"ではなく
"申込まれる"記事設計へ

03

課題 ISSUE

ニッチなローカル旅市場で一定のアクセスはあったが、それを収益に結びつける導線が弱く、PVが成果に変わっていなかった。

打ち手 APPROACH

検索キーワードを200〜800語調べ、読者が求める内容に沿って構成。実際の読まれ方を確認しながら、成果につながる記事を書き直した。

RESULT
申込率 8%
業界平均 約1〜3%（※DMM.com調べ）
一次情報
体験ベースの記事設計
PM ／ 観光まちづくり・DX
観光まちづくり事業者様

現場の実務を、
数字で動く仕組みに

04

課題 ISSUE

企画・運用が現場の経験に依存し、改善判断のためのデータ設計が整っていなかった。良い取り組みが、数字で語れていなかった。

打ち手 APPROACH

PMとして業務の工数を減らし、企画から現場まで、判断に使えるデータの整え方と運用を通して担当した。

RESULT ／ 担当した取り組み
①議事録の仕組み化会議のあと30分で、全員が同じ情報を持てる状態に最短30分
課題

複数の事業者が関わる定例会議で、議事録の作成と共有に時間がかかっていた。決まったこととToDoが混ざり、次の会議までに「誰が何をやるのか」が曖昧になりやすかった。

打ち手

録音ツールが自動で作るメモを取り込み、サマリー・決定事項・議題・ネクストステップなど7項目に整理した共有用議事録へ整形する仕組みをつくった。決定事項とToDoを分けて書き、担当と期限を表で並べる形に統一した。

最短30分会議後の共有まで
週次定例で継続運用

1回の会議で18の議題、10件の決定事項、12件のToDoを整理した実績あり。

定例MTGのデモを触ってみる →
②人流データのレポートデータを受け取ったその日に、判断に使えるレポートへ受領当日
課題

人の流れのデータは手元にあっても、集計とグラフ化に手間がかかり、施策の判断材料として使われるまでに時間がかかっていた。地域や期間が変わるたびに、レポートを一から作り直す必要があった。

打ち手

地域・期間・比較の仕方を差し替えるだけで再出力できる、分析レポートの生成の仕組みをつくった。レポートに載せる数値は元データと突き合わせて自動で確認し、事実と推測を章ごとに分けて書く形にした。

受領当日2年比較のレポート（19ページ）を作成
20地点 × 1年分30ページの年間レポート

宿泊予約データをもとにした14ページの分析レポートも、6回の改訂を経て納品。

③多言語の観光案内通訳ボランティアが、電波の弱い現場でも使える案内に3言語 × 2つの表示
課題

祭りやイベントの当日、外国人来訪者への案内や通訳ボランティアが参照できる資料がなかった。会場は電波が弱く、ネットにつながる前提の資料は現場で使いにくかった。

打ち手

日本語・英語・繁体字中国語の3言語で、観光客向けと通訳者向けの2つの見え方を1つのページにまとめた。通信がなくても開けるファイル形式にし、立ったまま片手で見られる画面にした。

3言語 × 2つの表示6つの見え方を1ページに
2時間制作時間

2つのイベントで制作。

④プロジェクトの進行管理3つの事業者が、同じ画面で進み具合を確認できる3事業者
課題

施主・設計・PMの3事業者が関わるプロジェクトで、「誰がいつまでに何をするのか」「1つの作業が遅れたら後ろにどう響くのか」が見えにくかった。

打ち手

進捗サマリー・マイルストーン・タスクと担当・作業同士のつながり・会議記録の5つのタブで構成したプロジェクト管理ページをつくった。担当と期限を主役に並べ、遅れている作業がその場で分かる形にした。他の取引先にもそのまま使える汎用の構造にしている。

3事業者1つの画面で進捗を共有
5タブ進捗・期限・つながりを一元化

社内向けには、メンバー7名の稼働を12ヶ月分並べた管理表も作成。

進行管理表のサンプルを見る →

※ 上記はポートフォリオ資料をもとに、取引先が特定されない範囲で再構成したものです。追加事例・詳細数値は順次反映します。